# 営業ヒアリングシート

- **商談名・案件名:** _例) ◯◯社 △△導入_
- **商談フェーズ:** _例) 初回 / 2回目 / 提案前_

## 商談情報

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 日時 |  |
| 形式(対面・オンライン)・場所 |  |
| 先方参加者(部署・役職) |  |
| 自社参加者 |  |
| 商談の目的 |  |

## 現状・背景

- **事業・業務の概要:**
- **現在の方法・利用中のサービス:**
- **この話が出たきっかけ:**

## 課題(ペイン)

_「どの場面で・どのくらい」まで具体的に。数字が出たら必ず残す(「緊急度」は 高/中/低 から選ぶ)_

| No. | 課題 | 影響(時間・コスト・機会) | 緊急度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

## 目標・成功の定義

_導入後に「何がどうなれば成功か」を先方の言葉で残す_

-
-
-

## 予算・決裁・必要性・時期(BANT)

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 予算(想定額・確保状況) |  |
| 決裁者・決裁プロセス |  |
| 必要性の強さ・社内優先度 |  |
| 導入希望時期・きっかけになる期限 |  |

## 比較検討・選定基準

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 比較している他社・代替案 |  |
| 重視するポイント | _例) 価格・機能・サポート_ |
| 過去に検討・失敗した経験 |  |

## 懸念・反対要因

_先方が口にした不安・社内の反対意見。次回の提案で先に答える_

-
-
-

## 次のアクション

| 内容 | 担当(自社・先方) | 期限 |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## 提案の方向性(社内メモ)

_商談直後に書く。どの課題に・誰向けに・何を提案するか_

-
-
-

---

[memolith.me の営業ヒアリングシートテンプレート](https://memolith.me)